CRM交易解決方案
建立以客戶為交易中心的個人體驗。 集成的銷售，服務和營銷CRM，受到世界頂級金融公司的信賴。
我們的交易CRM技術
將您所有的業務集成和編排到Tradesmarter統一的一體式平台中
尖端安全
保護您客戶的個人和敏感在線信息不受欺詐和身份盜用的風險。
可擴展性
我們的基礎架構是100％基於雲和容器化的，可實現快速可靠的擴展。這適合您當前的運營要求以及未來的增長。
無縫集成
跨多個平台，營銷渠道和用戶同步數據。
與客戶聯繫
當金融客戶擁有比以往更多的參與渠道時，提供具有創新性，非凡和個性化的體驗至關重要。
這就是為什麼一些業內最有影響力的公司依靠Tradesmarter CRM來融合其客戶在各種媒介上的信息和體驗的方法，從而提供出色的分析和洞察力，包括直接來自CRM的點擊通話，直接來自CRM的點擊郵件，以及任何代理可以自定義的簡短電子郵件模板。
通過自動化節省時間
我們的CRM利用社交，移動和雲的動力將生產力提高到前所未有的水平。金融代理商可以提供無縫、主動、個性化的服務，與客戶和繼承人建立更緊密的聯繫。因此，當財富最終易手時，人際關係也一樣。
我們緊縮，您分析
技術先進的內部系統可以生成財務報表，使您能夠進行實時財務分析，智能規劃和便捷的分析。通過自動化進行複雜的識別計算，可以全面了解貴組織的收入，在遵循不斷發展的收入識別標準的同時，消除了通行證電子表格。
- 安全
- 能力
- 連接
